告知書の「加入取扱に際して」等（金融機関等ご担当者用）に記載されている告知書交付時・告知書受領時の各項目に沿ってご説明ください。
基本的には、お客様に告知書の「重要事項のご説明」等を読んで理解していただくことが必要ですが、後日のトラブルを回避するため、保険金が支払われない場合等の記載がある「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」等に関しては、お客様に十分に理解していただく必要があります。なお、告知にあたり、記入方法、保障内容など不明な点があった場合、告知書に記載の保険会社問い合わせ窓口までお客様を誘導してください。